有没有想过您的团队是否需要使用CRM 解决方案？客户关系管理（CRM 系统）使小型企业销售团队能够组织起来，以真实的方式建立和参与社区，跟踪客户信息，过滤通信和客户交互，提高客户满意度等等。

您当前的工作流程可能是易于管理的，并且随着您的业务增长，您的联系人列表也会随之增长。一段时间后，便利贴和电子表格可能就不起作用了。以下一些迹象表明您可能已准备好使用CRM 系统。

联系人列表分散在各处

当您的公司成立时，可以轻松监控Excel 电子表格并使用新的联系信息进行更新。但现在您的公司已经发展壮大，您可能已经注意到，保持这些文件和客户交互历史记录最新已成为一件苦差事！ CRM 系统的主要功能是能够在单个数据库中存储新的和现有的销售线索。当前电子表格、名片、移动设备和社交帐户中的联系人可以合并并导入到一个位置。

选择一款可以为您提供此功能的CRM 软件。 CRM 系统将联系人的所有数据存储在一个位置。这包括联系人的头衔、公司、电话号码、电子邮件地址、位置、个人资料图片、潜在客户详细信息、传记、通话记录、社交媒体资料、网站、他们在您的销售周期中的位置等等。当您积累新的潜在客户时，请使用CRM 系统收集有关这些潜在潜在客户的见解。使用标签对您的联系人进行标记和分组，以便以后轻松识别。您还可以创建可以在方便时保存和访问的分段。您可以使用这些细分来创建高度针对性的群组消息或营销活动。

正在使用太多程序与您的潜在客户沟通

如果您一天中的大部分时间都在不断地滚动浏览多个收件箱和社交渠道以获取评论、邀请、推文、提及和点赞，那么可能是时候使用CRM 系统工具了。将您的时间投入到CRM 系统中，该系统使您能够统一收件箱和社交帐户。 CRM 系统允许您将多个电子邮件客户端连接到您的帐户。连接所有电子邮件和社交帐户后，您可以开始回复消息并监控平台内的社交通知。能够定期绘制社交信号并从社交渠道发现参与机会，将使您能够快速查看谁在提及您的业务，这将加强您的销售和营销方法。

在CRM 系统个人联系记录中，您可以跟踪您与客户的互动，监控他们最后一次联系的时间、您团队中的谁联系了他们、发生了什么样的互动，例如电子邮件交流、社交聚会、电话交谈或会面。此联系信息将显示在“待处理和历史记录”以及“社交”子选项卡中的联系人记录中。

进行了初步联系，但没有跟进

每个成功的小企业主都了解跟进潜在客户和现有客户的重要性。如果您在跟进时遇到困难，则表明您已准备好投资CRM 系统解决方案。如果没有CRM 系统工具，就很难判断何时需要适当的参与。出色的CRM 系统解决方案使您能够创建提醒，提醒您何时需要重新吸引受众。在CRM 系统中，您可以通过多种不同的方式设置提醒。 “保持联系”功能允许您设置与联系人或潜在客户保持联系的频率。当联系逾期时，CRM 系统会通过将时钟显示为红色来发出通知，帮助优化您的销售流程和客户服务，使跟进这些后续行动变得比以往更容易。

CRM 系统提供了与联系人保持联系的替代方式。使用任务来提醒自己或团队成员跟进潜在的线索。委派任务，将其标记为重要，并保留过期任务、即将执行的任务和已完成任务的历史记录。在单个群组消息中跟进您的联系人列表。假设您想要向已保存的圣莫尼卡联系人的一部分发送群组消息。当您选择此列表时，您将看到“发送群组消息”选项。从这里，您可以撰写电子邮件或选择存储的电子邮件模板。消息发送后，CRM 系统将跟踪谁打开/单击该消息以及打开/点击的次数。

业务团队不断成长壮大

随着您的业务不断发展，您可能会注意到，以口头或书面形式跟踪和与员工交换信息正变得令人头疼。一个好的CRM 系统将允许您将所有团队成员连接到您的帐户，以便他们可以专注于分配给他们的工作，而不是费力地寻找联系人的电子邮件地址。将团队成员添加到帐户后，他们都可以在一个位置访问相同的信息。然后他们可以开始共享电子邮件、联系人、事件、任务、交易等。 CRM 系统可以快速监控团队的生产力并让他们对自己的决策负责。您还应该能够对每个用户在系统中可以执行的操作设置限制。 CRM 系统允许您通过访问“设置用户”页面快速将所有团队成员添加到帐户。在同一页面上，您可以设置权限，包括禁用批量删除和导出联系人的功能。在“设置网络和导入”页面上，您可以建议您的团队连接他们的电子邮件帐户并开始与同事共享消息。 “报告”选项卡将显示您团队的交易渠道的概览，让您一目了然地查看团队的交易进度。更简单的办法就是利用企业微信CRM系统一站式解决这些问题。

想提供更好的客户支持

CRM系统不仅用于收集联系人、统一收件箱、日历以及跟踪各大平台的销售情况。使用CRM 系统的总体目标是加强客户关系。每个企业的核心都是客户，本文给出的所有上述示例将有助于简化客户体验。当您使用这些工具和流程来吸引客户时，他们会看到您的绩效发生显着变化，并且更有可能留在您的公司。 CRM 系统是一个简单但富有洞察力的关系管理器，旨在帮助专业人员与客户建立更好的关系。用它来识别、吸引和培养您的联系人。拥有CRM 系统使您能够组织起来、存储必要的数据、统一收件箱和社交帐户、与重要的潜在客户/联系人保持联系等等。

使用上述信息可帮助确定您和您的团队是否已准备好使用CRM 系统。

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